Eurowag acquisisce la quasi totalità delle attività di WebEye, fornitore leader di soluzioni per la gestione delle flotte aziendali
Praga, 16 maggio 2022 - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag", o il "Gruppo"), una piattaforma integrata paneuropea di pagamenti e mobilità focalizzata sul settore del trasporto commerciale su strada ("CRT"), è lieta di annunciare di aver concluso un accordo per l'acquisizione della quasi totalità delle attività di WebEye Telematics Zrt. ("WebEye", o il "Venditore"), fornitore leader di soluzioni per la gestione delle flotte nell'Europa centrale e orientale.
Il 15 novembre 2021 Eurowag ha annunciato di aver stipulato un accordo, soggetto ad autorizzazioni normative, per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di WebEye. L'11 marzo 2022, Eurowag ha annunciato di non aver ricevuto l'approvazione del Ministero degli Interni ungherese ("MoI") per completare la transazione e che avrebbe quindi valutato altre opzioni per facilitare la transazione. Da allora, Eurowag ha lavorato con WebEye per strutturare una transazione che attenuasse le preoccupazioni del Ministero degli Interni.
Eurowag acquisirà sostanzialmente tutte le attività di WebEye, ad eccezione di quelle soggette alle preoccupazioni del Ministero dell'Interno, che contribuiscono in modo irrilevante ai ricavi e ai profitti di WebEye e non rientravano nelle motivazioni strategiche della transazione iniziale. WebEye trasferirà tutte le altre attività alle sue controllate ed Eurowag acquisirà le controllate da WebEye in due tranche. La prima tranche conterrà tutte le controllate non ungheresi, mentre la seconda tranche conterrà tutte le controllate ungheresi. A causa della nuova struttura, la seconda tranche sarà soggetta a una nuova autorizzazione da parte del Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia ungherese, che Eurowag aveva precedentemente ottenuto.
Eurowag pagherà un corrispettivo iniziale in contanti di 43,2 milioni di euro su base cash-free e debt-free[1]. Di questo importo, 23,3 milioni di euro saranno pagati alla chiusura dell'acquisizione delle filiali non ungheresi e 19,9 milioni di euro alla chiusura dell'acquisizione delle filiali ungheresi. Eurowag pagherà anche una componente di liquidazione differita entro tre anni dal completamento della transazione, una parte della quale è subordinata al raggiungimento di determinati KPI. Il corrispettivo massimo, compresa la componente di liquidazione differita, è pari a 60,6 milioni di euro.
WebEye ha una presenza consolidata in Europa con un portafoglio totale di oltre 58.000 camion connessi. Nell'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, WebEye ha generato un fatturato di 16,4 milioni di euro e un EBITDA normalizzato rettificato di 5,6 milioni di euro, sulla base dei conti di gestione consolidati non revisionati redatti secondo i principi contabili ungheresi. WebEye è guidata da Pál Németh, che ha contribuito in modo determinante alla crescita dell'azienda e che continuerà a gestire l'attività acquisita e a supervisionarne l'integrazione in Eurowag.
La transazione amplierà la base clienti del Gruppo e i clienti di WebEye avranno accesso all'impareggiabile gamma di soluzioni integrate end-to-end di Eurowag per i pagamenti e la mobilità, con conseguenti maggiori opportunità di guadagno. Inoltre, i dati provenienti dai camion connessi forniranno approfondimenti e consentiranno lo sviluppo continuo di soluzioni nuove e migliori per soddisfare le esigenze dei clienti. La transazione sarà finanziata con la liquidità presente in bilancio e si prevede che avrà un immediato effetto di accrescimento degli utili.
Il completamento della transazione è previsto per luglio 2022, subordinato alle consuete condizioni di completamento, tra cui la nuova autorizzazione del Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia in Ungheria. Le precedenti approvazioni dell'Autorità ungherese per la concorrenza e del Consiglio rumeno per la concorrenza rimangono valide per la transazione ristrutturata.
Sono molto soddisfatto che siamo riusciti a raggiungere un accordo che ci consente di acquisire sostanzialmente tutte le attività di WebEye. Sono entusiasta di questa acquisizione, che è esattamente in linea con la nostra strategia di ulteriore espansione della nostra piattaforma di pagamenti e mobilità. WebEye ha più di 58.000 camion connessi e questo ci dà accesso a nuovi clienti ai quali possiamo offrire la nostra proposta di servizi integrati leader del settore. Martin Vohánka, CEO e fondatore di Eurowag L'unione delle forze con Eurowag apre le porte a nuovi mercati e offre ai nostri clienti l'accesso a un'ampia gamma di servizi e soluzioni per la crescita delle loro aziende. La piattaforma digitale integrata di Eurowag aiuta gli operatori del trasporto a rendere più efficiente e redditizia la loro attività, semplificando al contempo la vita dei camionisti. Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Eurowag e di contribuire a realizzare la sua visione di democratizzare il settore della mobilità su strada attraverso una rivoluzione tecnologica". Pál Németh, amministratore delegato di WebEye
L'acquisizione costituisce una transazione di classe 2 e questo annuncio è stato fatto ai sensi del Capitolo 10 del Regolamento di quotazione della Financial Conduct Authority del Regno Unito.
La persona responsabile della pubblicazione di questo annuncio per conto di Eurowag è Tomáš Novotný (Head of Investor Relations).
RICHIESTE
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
Michal Malysa (Head of Group Communications)
+420 775 70 80 86
Eurowag è stata fondata nel 1995 ed è una piattaforma integrata di pagamenti e mobilità leader a livello europeo, focalizzata sul settore del trasporto commerciale su strada. Rende la vita più semplice agli autisti e agli operatori commerciali in tutta Europa grazie alla sua combinazione unica di soluzioni di pagamento, tecnologia senza soluzione di continuità, un ecosistema digitale guidato dai dati e un servizio clienti di alta qualità.
WebEye è stata fondata nel 2001 e si è concentrata sui clienti CRT in Ungheria. Oggi è leader nelle soluzioni di gestione delle flotte CRT in Ungheria e Romania, con clienti in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. WebEye ha generato un utile al lordo delle imposte di 3,0 milioni di euro nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e il suo patrimonio lordo era di 12,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021, sulla base dei conti di gestione consolidati non revisionati redatti secondo i principi contabili ungheresi.
