Eurowag acquisisce WebEye, fornitore leader di soluzioni per la gestione delle flotte, e aggiorna sull'attuale situazione finanziaria
NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, TOTALE O PARZIALE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, GIAPPONE, SUDAFRICA O AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE.
IL PRESENTE ANNUNCIO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.
Praga, 15 novembre 2021 - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag", o il "Gruppo"), piattaforma paneuropea integrata di pagamenti e mobilità focalizzata sul settore del trasporto commerciale su strada ("CRT"), annuncia oggi di aver concluso un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di WebEye Telematics Zrt. ("WebEye"), fornitore leader di soluzioni per la gestione delle flotte in Europa centrale e orientale, dai fondatori e dal management.
WebEye ha una presenza consolidata in Europa con un portafoglio totale di oltre 57.000 camion connessi. È guidata da Pál Németh, che è stato determinante per la crescita dell'azienda e che rimarrà nel ruolo per supervisionare l'integrazione in Eurowag.
L'acquisizione di WebEye da parte di Eurowag amplierà la base clienti del Gruppo e i clienti di WebEye avranno accesso all'impareggiabile gamma di soluzioni integrate end-to-end di Eurowag per i pagamenti e la mobilità, con conseguenti maggiori opportunità di guadagno.
Inoltre, i dati provenienti dai camion connessi forniranno approfondimenti e consentiranno lo sviluppo continuo di soluzioni nuove e migliori per soddisfare le esigenze dei clienti. La transazione sarà finanziata con la liquidità presente in bilancio e si prevede che avrà un immediato effetto di accrescimento degli utili.
Al momento della chiusura, Eurowag pagherà un corrispettivo in contanti di 38,5 milioni di euro, tenendo conto degli aggiustamenti per il debito netto e il capitale circolante normalizzato. Eurowag pagherà anche una componente di liquidazione differita entro tre anni dal closing, una parte della quale è soggetta al raggiungimento di determinati KPI. Il corrispettivo massimo, inclusa la componente di liquidazione differita, è limitato a 55,9 milioni di euro.
WebEye ha generato un fatturato di 16,5 milioni di euro e un EBITDA normalizzato rettificato di 4,3 milioni di euro nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I ricavi per i primi sei mesi del 2021 sono stati di 8,3 milioni di euro, mentre l'EBITDA normalizzato rettificato è accelerato a 2,6 milioni di euro grazie all'aumento della redditività del business.
La chiusura dell'operazione è prevista per il primo trimestre del 2022, subordinata alle consuete condizioni di completamento, tra cui l'autorizzazione dell'Autorità ungherese per la concorrenza, del Consiglio rumeno per la concorrenza e del Ministero ungherese per l'innovazione e la tecnologia.
Commercio attuale
L'attività commerciale continua a essere in linea con le aspettative del management e il Gruppo prevede di realizzare ricavi per l'esercizio 21 in linea con la guidance di medio termine. I principali indicatori di performance, come il numero di clienti attivi delle soluzioni di pagamento, i camion e le transazioni, hanno continuato a crescere in linea con le tendenze previste.
Martin Vohánka, CEO e fondatore di Eurowag, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare l'acquisizione di WebEye in linea con la strategia che abbiamo definito al momento della nostra recente IPO e di espandere ulteriormente la nostra piattaforma di pagamenti e mobilità. Con i servizi integrati puntiamo a ridurre l'impatto del nostro settore sull'ambiente. Le soluzioni consentono di ridurre la percentuale di viaggi a vuoto e di migliorare la sicurezza stradale, in quanto gli operatori delle flotte possono avere una panoramica approfondita delle condizioni dei loro veicoli."
Pál Németh, CEO di WebEye, ha dichiarato: "Unire le forze con Eurowag apre le porte a nuovi mercati e offre ai nostri clienti l'accesso a un'ampia gamma di servizi e soluzioni per far prosperare le loro aziende". La piattaforma digitale integrata di Eurowag aiuta gli operatori del trasporto a rendere più efficiente e redditizia la loro attività, semplificando al contempo la vita dei camionisti. Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Eurowag e di contribuire a realizzare la sua visione di democratizzare il settore della mobilità su strada attraverso una rivoluzione tecnologica."
L'acquisizione costituisce una transazione di classe 2 e questo annuncio è stato fatto ai sensi del Capitolo 10 del Regolamento di quotazione della Financial Conduct Authority del Regno Unito.
La persona responsabile della pubblicazione di questo annuncio per conto di Eurowag è Tomáš Novotný (Head of Investor Relations).
RICHIESTE
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
investors@eurowag.com
Michal Malysa (Head of Group Communications)
michal.malysa@eurowag.com
+420 775 70 80 86
Eurowag è stata fondata nel 1995 ed è una piattaforma integrata di pagamenti e mobilità leader a livello europeo, focalizzata sul settore del trasporto commerciale su strada. Rende la vita più semplice agli autisti e agli operatori commerciali in tutta Europa grazie alla sua combinazione unica di soluzioni di pagamento, tecnologia senza soluzione di continuità, un ecosistema digitale guidato dai dati e un servizio clienti di alta qualità.
WebEye è stata fondata nel 2001 e si è concentrata sui clienti CRT in Ungheria. Oggi è leader nella soluzione di gestione delle flotte CRT in Ungheria e Romania, con clienti in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. WebEye ha generato un utile prima delle imposte di 2,2 milioni di euro nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Il suo patrimonio lordo ammontava a 9,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020, sulla base dei conti di gestione consolidati non revisionati redatti secondo i principi contabili ungheresi.
