TA Associates, società di private equity leader nel settore della crescita, ha annunciato oggi di aver completato un investimento di minoranza in W.A.G. payment solutions, a.s. ("Eurowag"), fornitore leader e in forte crescita di soluzioni di pagamento per vettori di merci e passeggeri in Europa e Turchia. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.
Al servizio di aziende di autotrasporto internazionali, piccoli trasportatori e operatori di flotte di veicoli per consegne e personali, Eurowag offre un portafoglio di carte per il rifornimento dei veicoli, nonché soluzioni per il pagamento dei pedaggi che forniscono un sistema unificato di pagamento elettronico dei pedaggi in diversi Paesi europei. L'azienda serve oltre 4.000 clienti con più di 120.000 carte carburante attive, ha più di 9.500 punti di accettazione di carte carburante in 24 Paesi e offre una copertura automatizzata per il pagamento dei pedaggi in 18 Paesi. Eurowag offre anche servizi di rimborso fiscale sotto forma di fatturazione netta, rimborso IVA standard e rimborso delle accise. Inoltre, Eurowag possiede e gestisce diversi parcheggi per autocarri in località chiave del trasporto commerciale paneuropeo. L'azienda ha recentemente introdotto la Eurowag MasterCard, una carta prepagata che può essere utilizzata in tutta la rete MasterCard. Fondata nel 1996, Eurowag ha sede a Praga, con altri uffici nella Repubblica Ceca e in Austria, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia.
"Con una crescita organica costante e interessante, Eurowag rappresenta un'opportunità di investimento interessante per TA", ha dichiarato J. Morgan Seigler, Managing Director di TA Associates, che entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Eurowag. "Eurowag ha continuato a rafforzare la propria posizione di mercato con una rapida crescita in tutta l'Europa centrale e orientale e con l'ingresso in mercati selezionati dell'Europa occidentale. Grazie alle crescenti dimensioni, a una base di clienti ampia e ben diversificata, a un modello di business transazionale che offre protezione dalla volatilità dei prezzi del carburante e a una solida piattaforma tecnologica, riteniamo che vi siano numerose opportunità per il continuo sviluppo del business di Eurowag."
"Vediamo una serie di interessanti percorsi di crescita, tra cui la continua espansione nei nostri mercati principali, la penetrazione di nuove aree geografiche, il lancio di nuovi prodotti e la potenziale realizzazione di acquisizioni creative", ha dichiarato Martin Vohánka, fondatore e CEO di W.A.G. payment solutions. "Abbiamo scelto TA Associates perché volevamo un partner con l'esperienza e le risorse necessarie per aiutarci a realizzare questi obiettivi. Accogliamo con piacere questa stretta collaborazione con TA mentre iniziamo un nuovo capitolo nell'evoluzione di Eurowag".
Secondo Verdict Research, il mercato europeo delle carte carburante dovrebbe avere un valore di oltre 110 miliardi di euro entro il 2019. Il segmento delle grandi flotte di autocarri, la principale base di clienti di Eurowag, continua a crescere in Europa. Secondo l'Associazione europea dei costruttori di automobili, nell'Unione europea le immatricolazioni di nuovi veicoli pesanti sono cresciute del 6,5% annuo dal 2010 al 2014.
"Siamo lieti di portare a termine questo investimento in Eurowag", ha dichiarato Ajit Nedungadi, amministratore delegato di TA Associates, che entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di Eurowag. "L'azienda ha ottenuto risultati eccezionali sotto la guida ispirata di Martin e, a nostro avviso, si tratta di una fantastica storia di successo imprenditoriale. Siamo entusiasti di collaborare con il team di gestione e non vediamo l'ora di aiutarli a continuare l'espansione dell'azienda".
Clifford Chance ha svolto il ruolo di consulente legale e Deutsche Bank ed EY hanno fornito servizi di consulenza finanziaria a Eurowag. Travers Smith e Kinstellar hanno fornito servizi di consulenza legale a TA Associates.
Fondata nel 1996, W.A.G. payment solutions, a.s. ("Eurowag"), è un fornitore leader di soluzioni di pagamento per la mobilità in Europa. Con una passione per l'innovazione e una profonda conoscenza delle esigenze dei propri clienti, Eurowag offre carte carburante, soluzioni per il pagamento dei pedaggi e sofisticati servizi di rimborso fiscale in tutta Europa e in Turchia. Eurowag ha un fatturato di oltre 1 miliardo di euro e registra una crescita sostenuta del 25% all'anno.
Eurowag offre una gamma completa di soluzioni di pagamento per vari segmenti di mercato, tra cui Eurowag One per le grandi aziende di trasporto internazionale, Eurowag Easy come carta prepagata, Eurowag Vector, appositamente progettata per gli spedizionieri, Eurowag Fleet per le autovetture e Eurowag MasterCard come soluzione di convenienza prepagata. Eurowag ha sede a Praga, con uffici regionali in Austria, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia. Ulteriori informazioni su Eurowag sono disponibili sul sito www.eurowag.com.
TA Associates è una delle più grandi e più esperte società di private equity per la crescita a livello globale. L'azienda ha investito in oltre 450 società in tutto il mondo e ha raccolto 24 miliardi di dollari di capitale. Con uffici a Boston, Menlo Park, Londra, Mumbai e Hong Kong, TA Associates gestisce acquisizioni e ricapitalizzazioni di minoranza di aziende in crescita e redditizie nei settori della tecnologia, dei servizi finanziari, dei servizi alle imprese, della sanità e dei consumi. Ulteriori informazioni su TA Associates sono disponibili sul sito www.ta.com.
